江西
近日，Meta放出消息，打算把自家多余的AI顯卡算力對外出租。市場立馬恐慌，大家開始擔心AI顯卡太多、算力要供大于求了，直接帶崩了韓國兩大芯片巨頭，三星、SK海力士股價大跌，韓國大盤也跟著暴跌，之后跌幅才慢慢變小。
?Meta依舊在瘋狂砸錢擴建算力。一邊打算出租老舊顯卡，一邊還在大量采購高性能顯卡，修建數據中心，今年計劃投入上千億美元搞硬件建設。要是算力整體飽和，它肯定不會再大手筆投入。
?外面很多公司搶著租算力。扎克伯格表示，每周都有企業愿意花高價租用算力。言外之意，就是現在租賃算力更容易賺錢，市場也很大，而不是自己使用算力那樣創造價值那樣擁擠。
?之前市場恐慌拋售存儲、AI芯片股的邏輯被證偽，有利于三星、SK海力士等存儲大廠股價企穩反彈，也會緩解A股存儲芯片、AI算力硬件板塊的承壓。
?AI對存儲、高端芯片的長期采購邏輯沒有破壞，資本開支依然維持高景氣，利好算力硬件、光模塊、服務器、存儲芯片等產業鏈，不會出現行業性需求崩塌。
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