普通人也要交「AI稅」了？AI快讓科技大廠賺瘋了

2026年9月1日，掌舵蘋果十余年的庫克，將正式卸任CEO職務，繼任者為蘋果現(xiàn)任硬件工程高級副總裁約翰·特努斯。新CEO上任，要接手的事情很多。

蘋果下半年有大量硬件新品要推出，特努斯在被選定為下任CEO之前就已經(jīng)負責了多條產(chǎn)品線的硬件，包括最關鍵的iPhone；而他在接任CEO后，外界普遍認為他會進一步加強蘋果硬件產(chǎn)品的陣容。

與此同時，蘋果當下面臨的挑戰(zhàn)也不少。前不久，蘋果突然宣布大幅上調(diào)旗下產(chǎn)品售價，漲幅大部分在20%以上，直接原因是存儲成本壓力暴漲。另外，蘋果在AI領域的掉隊引發(fā)大量批評，iOS 27等系統(tǒng)的AI體系更是暴露出蘋果自研能力和AI巨頭之間的差距。

此外，印度代工廠塔塔電子文件泄露引發(fā)了蘋果史上最嚴重的泄密事件，導致蘋果供應鏈底牌暴露無遺。

連發(fā)16款產(chǎn)品，新品類首次登場

根據(jù)多方的爆料，蘋果今年下半年至少要發(fā)布16款新品，包括3款iPhone、5款Mac、4款IoT設備、2款手表、2款平板，其中部分產(chǎn)品形態(tài)會有很大變化，甚至是首次出現(xiàn)在蘋果產(chǎn)品線中。

手機：18 Pro單打獨斗，折疊屏恐延期

首先來看iPhone，今年秋季發(fā)布會是蘋果近年iPhone數(shù)量最少的一次，只有iPhone 18 Pro系列和iPhone Fold。現(xiàn)在基本可以確定，iPhone 18標準版和iPhone 18e都會延期到明年春季發(fā)布，iPhone Fold很可能明年才正式發(fā)售或大規(guī)模出貨。也就是說，今年秋冬兩季，蘋果的手機出貨主力就是iPhone 18 Pro。

關于iPhone 18 Pro系列，芯片更新為A20 Pro、用上自研基帶C2這些都是意料之中的升級，比較有突破性的變化則是主攝鏡頭將支持可變光圈，影像表現(xiàn)會有進步。其他方面，這款機型在電池、外觀、卡槽等方面都會有變化，但都比較常規(guī)。

iPhone Fold，可以確定會采用三星的「無痕」折疊屏，產(chǎn)品形態(tài)和核心功能都比較求穩(wěn)。它會采用和iPhone 18 Pro一樣的A20 Pro芯片，采用闊折疊屏方案，還會配備可靠性更高的液態(tài)金屬鉸鏈。

（圖源：MacRumors）

影像等其他配置，iPhone Fold大概率會和iPhone 18 Pro保持一致，形態(tài)接近于iPhone和iPad mini合二為一。不過，蘋果折疊屏不會配備Face ID和靈動島，而是回歸TouchID指紋解鎖。

目前來看，影響iPhone Fold產(chǎn)量爬坡的主要因素是液態(tài)金屬鉸鏈良率不夠，盡管蘋果已經(jīng)要將折疊屏的備貨量提升到1000萬，但年內(nèi)能不能完成還是個未知數(shù)。最壞的結果，iPhone Fold可能要延期到明年年初正式發(fā)售。

就當下的爆料信息來說，iPhone 18 Pro系列的升級是比較中規(guī)中矩的，沒有特別的爆點，三款機型變兩款，再疊加漲價因素，同期銷量不如iPhone 17系列基本是板上釘釘。即便iPhone Fold能夠趕在年內(nèi)發(fā)售，2萬左右的定價下，注定走不了太多的量。

PC：觸屏MacBook首次亮相，蘋果要打高端仗

蘋果下半年要發(fā)5款Mac，其中Mac Studio、Mac mini、iMac算是例行更新，升級M5系列芯片。然后，MacBook Pro 14英寸新款則將首發(fā)M6芯片，它的升級重點包括2nm工藝制程、200GB/s內(nèi)存帶寬和更強的端側AI算力。

除此之外，蘋果今年最重磅的Mac電腦則是全新產(chǎn)品MacBook Ultra。從產(chǎn)品名稱就能看出來，它是一款定位比Pro系列更高端的新品。根據(jù)爆料，它的最大亮點就是配備了支持觸控操作的OLED屏幕。

這是蘋果首次對Mac產(chǎn)品開放觸控功能，這意味著macOS 27和iPadOS 27會有進一步的融合，PC和平板的產(chǎn)品界線會進一步模糊。MacBook Ultra將采用M5 Pro/Max芯片，其他配置和Pro款基本一致。

（圖源：MacRumors）

MacBook Ultra的出現(xiàn)，意味著蘋果在嘗試進一步上探高端市場，同時也在試水觸控屏Mac。可以預見的是，如果Mac的觸屏功能在市場上得到正面反饋，那么后續(xù)就會陸續(xù)在其他型號的MacBook上普及。目前來說，MacBook系列的產(chǎn)品線已經(jīng)趨于完善，定位高端的MacBook Pro硬件層面的突破點已經(jīng)不多。而且，存儲成本壓力下，高端產(chǎn)品反而相對更有折騰的空間。

智能家居：帶屏音箱顛覆HomePod產(chǎn)品邏輯

蘋果要更新的智能家居設備有四款，其中新款Apple TV將升級A17 Pro芯片，順帶支持WiFi 7和UWB，距離上一次更新已經(jīng)過去了近四年時間；全尺寸HomePod和HomePod mini則是例行更新，基本就是換下芯片，支持下二代UWB。

而剩下的那款新品是最重磅的，蘋果打算推出一款帶屏音箱產(chǎn)品，但它的產(chǎn)品邏輯和HomePod有很大不同。HomePod雖然被定義為智能音箱，但它的產(chǎn)品重點一直放在了音質(zhì)上，即通過算法來優(yōu)化音質(zhì)。但是，HomePod的生態(tài)非常封閉，沒有物理接口，出色的音質(zhì)沒辦法被充分利用，相比傳統(tǒng)高端音箱局限性很大。同時，它的「智能」屬性不如其他競品。

蘋果新款的帶屏音箱，則增加了IoT控制中樞的定位，在語音之外提供了觸控和視覺交互模式。在此之前，蘋果智能家居的操控方式主要是通過iPhone上的HomeKit App來實現(xiàn)，缺少一塊類似于中控屏的設備來統(tǒng)一管理。坦率說，蘋果的帶屏音箱和市面上的同類設備沒有什么本質(zhì)不同。

不過，相對于蘋果現(xiàn)有的HomePod產(chǎn)品線，帶屏音箱確實在產(chǎn)品邏輯上有很大變化：不再把音頻作為核心場景，更強調(diào)多樣化的交互方式，以適應IoT控制中樞的全新定位。

手表和平板：平平無奇的例行更新

按照慣例，蘋果秋季發(fā)布會會更新Apple Watch，今年會有Series 12與Ultra 4兩款新品。除了常規(guī)的芯片升級外，它們主要的變化是加入指紋功能，首次讓蘋果智能手表支持TouchID。

另外，Apple Watch Ultra 4將支持衛(wèi)星通訊，蘋果終于將這一功能拓展到智能手表上。作為對比，2023年發(fā)布的華為WATCH Ultimate就已經(jīng)支持雙向北斗衛(wèi)星消息。

不過，蘋果設備的衛(wèi)星功能在中國大陸地區(qū)落地的可能性很低，Apple Watch Ultra 4國行版大概率也支持這項功能，這無疑會降低這款高端蘋果智能手表對用戶的吸引力。

蘋果還會更新兩款平板，一款是入門iPad，基本就是升級個芯片完事，用上A18完事；另一款是iPad mini 8，首次在小尺寸上配備OLED屏幕，但沒有高刷，其他升級包括A19 Pro芯片、震動馬達、防塵防水等，不過價格注定不便宜。

AI全線鋪開，蘋果智能要加速落地了

蘋果在AI領域的掉隊已經(jīng)是不爭的事實，過去幾年，蘋果的AI團隊幾經(jīng)震蕩，骨干成員陸續(xù)離職。在產(chǎn)品層面，Apple Intelligence自2021年公布以來進展緩慢，最直觀的表現(xiàn)就是新款Siri發(fā)布時間一再推遲。

今年WWDC上，Apple Intelligence終于迎來了一次大版本更新。其中，新版的Siri AI迎來十五年來的最大幅度升級，具備了屏幕內(nèi)容理解、應用操作、個人內(nèi)容讀取等新能力，從而能完成跨App任務，具備了更強的Agent功能。

另外，Visual Intelligence也升級了，新版不僅能識別攝像頭取景框中的內(nèi)容，還能識別屏幕內(nèi)容，變身為視覺識別助手。

當然，Apple Intelligence最大的隱憂并未消除，蘋果的整個AI體系高度依賴外援。Apple Intelligence的底層模型是魔改版的Gemini，它跑在蘋果自己的服務器上，安全性更有保障，但后續(xù)的升級也依賴谷歌提供的支持。

不過，相比競爭對手，雖然Apple Intelligence的腳步落后于競爭對手，但蘋果仍然有自己的優(yōu)勢。雷科技（ID：leitech）注意到，蘋果新版的AI落地并不局限于iPhone，會全面落地到蘋果生態(tài)中的幾乎所有硬件設備上，包括iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV以及HomePod等。

（圖源：蘋果）

正如前文所提到的，蘋果今年將發(fā)布的新款設備中，Apple TV、HomePod都是時隔多年迎來的更新。就基礎功能而言，它們并沒有升級的迫切性；但如果考慮到接入AI系統(tǒng)，那么就很有必要更新了，升級新芯片、新接口、新協(xié)議，本質(zhì)上就是兼容新的AI生態(tài)。

蘋果多年經(jīng)營的完善成熟的軟硬件生態(tài)，在AI功能落地過程中發(fā)揮出了關鍵作用。隨著Apple Intelligence下半年在蘋果硬件設備上的全面鋪開，蘋果將形成一道立體的AI功能體系，在產(chǎn)品層面獲得競爭優(yōu)勢。

供應鏈出了大麻煩：漲價和泄密

就在庫克卸任前夕，蘋果有了兩件麻煩事，都和供應鏈有關。首先是蘋果設備全面漲價，從iPad、到Mac再到Apple Watch，漲幅都比較夸張。蘋果漲價的直接原因自然是存儲成本壓力，但漲價行為來得非常突然，基本沒給用戶反應的時間。從庫克向媒體承認將不得不上調(diào)產(chǎn)品價格到蘋果全面漲價，中間隔了也就一周時間。

實際上，今年年初，就有媒體爆料，蘋果和三星、海力士簽訂了長期供貨合同，價格是往常的兩倍，算是提前鎖定存儲供應。不久之后，又有消息稱，蘋果拿著大筆現(xiàn)金在二級市場上瘋狂掃貨，買走了大量內(nèi)存和閃存芯片。

然而，AI軍備擴張導致的存儲漲價風潮一直在持續(xù)，蘋果自己也消化不了存儲壓力，最終還是走上了和大部分消費電子品牌一樣的道路——漲價。賺得盆滿缽滿的三星海力士們，毫無懸念地把主要產(chǎn)能都給了AI。在暴利面前，估計存儲巨頭們即便違約也不太愿意按照之前的合同價給蘋果大量供貨。

只是，在消費者的立場來看，蘋果全面大幅漲價，并非是不漲價就虧了，而是不漲價就少賺了。從蘋果披露的Q2（實際統(tǒng)計Q1時間段）財報來看，蘋果的毛利率仍然超過了40%，在手機品牌中是獨一檔的。

而這個問題，蘋果顯然是解決不了的。蘋果暫時還沒有對iPhone動手，但爆料已經(jīng)顯示iPhone 18系列會漲價，勢必會影響下半年蘋果手機的出貨量。而且，iPhone 18標準版大概率會屏幕降級以維持相對較低的價格，這對用戶來說未必是好事。

有意思的是，產(chǎn)品漲價后，蘋果試圖讓存儲供應也更加多元化。有消息稱，在國際存儲巨頭之外，蘋果已經(jīng)在與中國存儲廠商接觸，嘗試引入國產(chǎn)存儲芯片，以平衡存儲成本。目前來看，蘋果設備用國產(chǎn)存儲的阻力，主要來自美國當局，如果能讓國產(chǎn)存儲進入蘋果供應鏈，這對國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展當然是個重大利好。

相比漲價，蘋果的供應鏈大規(guī)模泄密更讓庫克和下任CEO抓狂。蘋果的印度代工廠塔塔電子被黑客攻擊，泄露了大量蘋果機密，文件體積超過了600GB，這可能是蘋果史上最嚴重的泄密事故。

（圖源：X）

iPhone 18 Pro外觀泄露已經(jīng)算小兒科了，泄密資料中還包括多款iPhone機型測試視頻文件，讓蘋果手機毫無秘密可言。相比產(chǎn)品層面的曝光，更要命的是蘋果供應鏈底牌露了出來。

黑客披露的文件中，包含了蘋果詳細的供應鏈信息，比如iPhone設備中各款元器件有哪些供應商，這直接暴露了蘋果在對應領域的控制力。比如說，某一款元器件蘋果只有一兩家供應商，如果它們了解了這個信息，理論上就可以漫天要價、增加蘋果的成本壓力。當供應鏈的內(nèi)部信息差被抹除，蘋果就會處于更加被動的地位。

略為諷刺的是，早在喬布斯時代，庫克就以擅長管理供應鏈而著稱，并且以此升任CEO。而且，布局印度供應鏈，就是庫克時代蘋果走下的一步大旗。蘋果在印度的供應鏈打造，經(jīng)歷了近十年時間：2017年，印度代工廠嘗試生產(chǎn)入門款蘋果手機iPhone SE；2020年，蘋果印度代工廠具備了設備出口能力；2023年，印度工廠首次實現(xiàn)了和中國工廠同步生產(chǎn)iPhone 15系列，到了2025年已經(jīng)承擔了全球四分之一的iPhone生產(chǎn)任務。

蘋果在印度的供應鏈布局，無疑非常符合庫克一貫以來的供應商多元化的策略，能更大程度地分散風險。然而，就在庫克即將卸任時，印度代工廠突然來了個史上最大泄密事件。

這次泄密對蘋果的打擊相當大，蘋果罕見地大規(guī)模動用了法律武器。針對社交媒體上流傳的泄密資料，蘋果以版權法律為依據(jù)，批量刪除了大量帖子，并且追蹤泄密者。最近，蘋果起訴了Jon Prosser和Michael Ramacciotti兩位爆料博主，指控他們竊取商業(yè)機密。具體來說，蘋果認為他們?nèi)肭至颂O果員工的手機，并且發(fā)布了大量iOS 27系統(tǒng)的信息。

總的來說，庫克卸任后，特努斯將不得不花費大量的精力來處理供應鏈上的麻煩事，無論是產(chǎn)品漲價帶來的可能的銷量下滑，還是大規(guī)模泄密對供應鏈管控的沖擊。

寫在最后

總而言之，下半年對蘋果來說，注定是新老交替與充滿動蕩的關鍵節(jié)點。隨著庫克時代的落幕，新帥特努斯接過的是一個機遇與危機并存的龐大帝國。

一方面，16款硬件的集中爆發(fā)展現(xiàn)了蘋果的野心：折疊屏iPhone、觸屏MacBook及帶屏音箱等全新形態(tài)的登場，疊加AI在全系生態(tài)內(nèi)的深度鋪開，蘋果正試圖用一貫強大的軟硬件協(xié)同，反擊外界對其創(chuàng)新乏力的質(zhì)疑。

但另一方面，現(xiàn)實的麻煩也不少。狂飆的存儲成本迫使蘋果無奈漲價，這無疑會直接威脅下半年的銷量預期；而印度工廠史詩級的泄密事件，更是將蘋果引以為傲的供應鏈底牌全盤托出。在我們看來，如何在加速AI與硬件突破的同時，修復好動蕩的供應鏈體系，不僅是特努斯上任后的「第一把火」，更是決定蘋果下一個十年走向的關鍵考題。