北京
剛剛，A股在持續(xù)暴跌后，終于走出獨立行情，終于無視韓股跳水陰跌。
其中，半導(dǎo)體概念集體爆發(fā)，有研硅、上海合晶等20cm漲停，上海新陽、長光華芯、瀾起科技、摩爾線程、沐曦股份等集體爆漲超10%；
光通信集體觸底反彈，天孚通信、光迅科技等10cm漲停，新易盛、長飛光纖等集體暴漲7%。
來來來，原因又被我找到了：一是，近期A股一直跟隨美股，尤其韓股走勢，而韓股暴跌背后更多是杠桿資金太大，外資流出帶來的恐慌踩踏，而A股自身資金流動性穩(wěn)健。
二是，7月以來，各大科技大牛股回撤飛速，多只大牛股跌幅超20%。光通信龍頭們的亨通光電、永鼎股份、烽火通信、中天科技等紛紛暴跌近30%；半導(dǎo)體中兆易創(chuàng)新暴跌25%跌幅最大，還有國科微、瀾起科技、佰維存儲等跌幅也有20%；PCB龍頭劍橋科技跌25%，勝宏科技跌近20%。
三是，中國存儲巨頭長鑫科技上市臨近，7月16日認(rèn)購，20日公布中簽結(jié)果，發(fā)行66.88億股，總股本668.81億股。前段時間傳推遲到8月，如今相當(dāng)于釋放了當(dāng)初的利空，否定了當(dāng)初的傳聞，對存儲板塊極大利好。
四是，高盛發(fā)文，亞洲市場上的AI輪動交易正在加速——隨著投資者們正將資金撤出今年領(lǐng)漲全球的韓國兩大存儲芯片巨頭，轉(zhuǎn)而尋找估值更具吸引力的替代資產(chǎn)，中國市場顯然正脫穎而出。
高盛分析師Louis Mille寫道：“中國資產(chǎn)與全球其他市場在表現(xiàn)上的極端分化，恰恰為中國股票創(chuàng)造了極具吸引力的價值洼地，”Reed Capital的Gan補(bǔ)充道。“中國的幾大核心科技巨頭，正是我們目前正在積極分批建倉、加大風(fēng)險敞口的主要標(biāo)的。”
目前，高盛主題投資團(tuán)隊推薦該行推出的“高盛中國AI價值鏈”(GSXACART)投資組合，該組合涵蓋了中國AI價值鏈的各個環(huán)節(jié)，包括電力、半導(dǎo)體、AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI模型及AI應(yīng)用。
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