【汽車人】中國汽車2026上半年：自主領跑、合資求變、新勢力分化

在這場“油冷電熱”的大變局中，自主、合資與新勢力三大陣營，走出截然不同的發展曲線。

作者丨盧山

2026年上半年，中國汽車市場在總量微降與結構劇變的交織中，呈現出前所未有的分化格局。

根據中汽協發布的數據，2026年1-6月汽車產銷分別為1499.3萬輛和1501.7萬輛，同比分別下降4%和4.1%。但新能源賽道保持增長韌性，產銷同比分別增長6.7%和7.3%，滲透率攀升至62.8%的歷史高位。

在這場“油冷電熱”的大變局中，自主、合資與新勢力三大陣營，走出截然不同的發展曲線。

自主品牌憑借電動化與智能化雙重優勢持續擴大市場份額，市占率歷史性突破75%；新勢力陣營分化加劇，平價與出海成為新增長曲線；合資品牌則在電動化轉型遲緩的壓力下，面臨份額持續收縮的挑戰。

與此同時，近600款新車的推新速度與跌破4%的整車利潤率，成為貫穿上半年中國汽車市場的主旋律。在極度殘酷的競爭環境中，車企的技術迭代與營銷創新，成為這場“生死局”的破局關鍵。

自主壟斷百萬俱樂部

今年上半年，自主品牌以壓倒性優勢占據市場主導地位，百萬輛級俱樂部已經完全被頭部自主汽車集團所壟斷。

上汽集團上半年以204.5萬輛的累計銷量穩居行業首位，同比增長8.1%，是唯一半年銷量突破200萬輛的車企集團，其中自主品牌銷量占比首次突破七成，達71.1%。

比亞迪上半年銷量達到180.85萬輛，同比下滑15.72%，位居行業第二；吉利汽車上半年累計銷售142.30萬輛，同比微增1%，位居第三；奇瑞集團則以135.75萬輛、同比增長7.7%緊隨其后。

相比之下，上半年長安汽車（119.56萬輛，同比下降11.76%）和長城汽車（58.39萬輛，同比下降11.76%），面臨燃油車型大幅縮水帶來的短期壓力，但依托深藍、坦克等新能源子品牌也保持了結構性的市場競爭力。

值得關注的是，自主品牌在海外市場的集體爆發。最新數據顯示，2026年上半年中國汽車出口量高達509.6萬輛，同比增長65.3%。

如果沒有海外市場的貢獻，上半年“迪王”的成績會更難看，吉利和奇瑞等一線車企也難以保持總體上的正增長。出口，已經成為對沖國內存量博弈的核心引擎。

自主壓倒性的市場份額背后，是新能源技術的快速迭代升級。在電池、補能、智駕三個層面，中國各大車企集團的競爭同樣到達了白熱化的程度。

2026年上半年，自主品牌在核心技術領域迎來多點突破，電動化技術完成階段性收官，智能化技術加速向大眾市場普及，技術普惠成為行業主旋律。

在電動化領域，比亞迪發布第二代刀片電池與閃充技術。800V高壓平臺，在今年上半年已經從高端專屬，下沉為主流標配。

混動技術也迎來全面升級，長安、廣汽、奇瑞、吉利等多家自主車企推出全新油電混動技術，普遍進入“2L時代”，SUV車型油耗降至3L級。在不改變用戶補能習慣的前提下，自主混動車型還同步搭載了高階智能駕駛系統，實現油電混動與智能化的雙重升級，成為承接燃油車置換需求的核心力量。

在智能化領域，城市NOA不再是高端專屬，開始加速向主流市場下放。與此同時，國產智駕芯片迎來算力爆發，小米、小鵬、理想等品牌推出的最新車型，幾乎都配置了自研的算力芯片。

“合資2.0”艱難轉型

合資品牌在上半年遭遇前所未有的挑戰。統計數據顯示，合資陣營市場份額已跌破30%的行業紅線，德系、日系及美系主流合資車企普遍遭遇11%至33%不等的同比下滑。

在合資陣營普遍陷入衰退的背景下，廣汽豐田上半年以34.1萬輛的交付表現，斬獲合資品牌銷量第一，成為日系陣營中唯一跌幅顯著收窄，且連續3個月奪得單月合資銷冠的品牌。

盡管有零星亮點，但整體來看，多數合資車企上半年銷量跌幅超過20%，燃油產線產能過剩、純電增量受限的轉型陣痛持續顯現。

在技術路線上，合資品牌則呈現出明顯的陣營分化。

日系車企整體沒有貿然全面轉向純電，而是把成熟的混動技術當成抵御市場沖擊的核心武器。廣汽豐田凱美瑞（參數丨圖片）、漢蘭達、賽那混動版本銷量占比超過50%，依靠低油耗、高可靠性的混動特質牢牢抓住家用剛需市場；本田同樣依靠CR-V混動版本撐起品牌大半銷量。

德系則押注純電賽道奮力追趕。上汽大眾ID.ERA序列采用“合資2.0”模式，由中德雙方聯合開發，針對中國市場需求定義產品。

在智能化方面，合資品牌開始引入中國本土技術方案。Momenta智駕、寧德時代電池等本土供應商進入合資體系，試圖彌補外方在智能化領域的短板。

值得一提的是，今年上市的大多數合資車型，售價已經持平甚至低于同級自主車型。合資品牌在2026年，是真的放低了自己的市場姿態，品牌溢價接近歸零。

新勢力馬太效應加劇

2026年上半年，新勢力陣營進入深度洗牌期，呈現“冰火兩重天”的極端分化。頭部品牌增速放緩，平價品牌憑借全域自研與全球化布局實現逆襲，技術迭代速度與海外市場拓展能力成為決定新勢力位次的核心變量。

零跑汽車上半年以35.65萬輛的半年交付量登頂新勢力銷冠，同比增幅高達60.82%。鴻蒙智行整合問界、尚界車型，上半年累計銷量24萬輛，同比增長18.6%。

理想的19.35萬輛與蔚來的19.11萬輛，在數據上并沒有拉開差距。不過，理想是單一品牌，而蔚來的銷量是整合了蔚來、樂道、螢火蟲三條產品線的總數。

小米汽車依托SU7/YU7主力車型站穩市場，上半年累計交付超18萬輛；小鵬汽車半年交付16.87萬輛，同比下降15.83%；極氪上半年累計交付17.84萬輛，同比漲幅97%，成為增速最快的高端新能源品牌。

新勢力賽道最顯著的變化是零跑汽車的異軍突起，其增長核心在于全域自研帶來的成本優勢、全覆蓋的產品矩陣，以及與Stellantis合作帶來的全球化渠道紅利。今年上半年，零跑出口超10萬輛，歐洲市場銷量持續走高，成為兼顧國內平價純電與海外市場的標桿新勢力。

理想和蔚來兩家頭部品牌均保持穩定體量，但增速明顯放緩，全年目標完成率不足40%，面臨增長瓶頸。極氪則成為新勢力中目標完成率最高的品牌，全年30萬輛的目標完成率高達59.46%，是唯一半年目標過半的新勢力品牌。

鴻蒙智行上半年交付24萬輛，全系累計交付突破143萬輛，刷新中國高端智能汽車品牌最快達成紀錄。憑借華為的技術賦能與生態優勢，鴻蒙智行已成為自主高端市場不可忽視的重要力量。

整體來看，新勢力陣營已形成清晰的梯隊分化。第一梯隊靠規模與體系能力站穩腳跟；第二梯隊憑借差異化定位與出海尋求突破；尾部品牌則面臨出清風險。

《汽車人》說：

2026年上半年的中國汽車市場，清晰地傳遞出三個信號：

第一，市場格局趨于固化，半年破百萬的車企全部為自主車企集團，前十榜單里僅留存一家合資品牌，馬太效應持續顯現。

第二，出海已成為車企對沖國內市場下滑的核心抓手，擁有完整產業鏈、海外渠道、多價位新能源產品矩陣的車企持續領跑。

第三，技術迭代速度決定生死，固態電池、高階智駕、高壓快充等前沿技術的量產落地節奏，正在重塑品牌競爭位次。

展望下半年，國內新能源價格戰仍將持續，海外市場競爭逐步加劇。

對于自主品牌而言，如何在規模擴張中保持盈利能力，將是下一階段的核心命題。

對于合資品牌，依然是路漫漫其修遠兮。“合資2.0”的本土化轉型能否真正落地，將決定其在未來中國汽車市場中的生存空間。

而對于新勢力來說，當曾經的“新勢力”變成了今天的“老勢力”，產品矩陣的豐富度與全球化布局的深度，就是決定其能否跨越生死線。

一個可以確定的趨勢是：擁有技術定義權與生態主導權的企業，將在接下來的淘汰賽中占據絕對優勢。【版權聲明】本文系《汽車人》原創，出版方所有，未經授權不得轉載或部分復制，違者必究。