中國(guó)突然關(guān)上了氦氣閘門(mén)，全球芯片業(yè)遭遇重錘，給國(guó)產(chǎn)氦氣踩了油門(mén)

文/王新喜

7月10號(hào)，商務(wù)部官網(wǎng)掛出一條一百多字的公告，字不多，勁兒夠大：對(duì)氦氣實(shí)施臨時(shí)禁止出口管理，自公布之日起執(zhí)行。

這次禁的不是街邊幾塊錢(qián)一瓶的粗氦，是純度99.999%起步的高純氦，往高端走是6N、9N級(jí)的電子特氣。

這東西是半導(dǎo)體制造的“工業(yè)血液”，是EUV光刻機(jī)的冷卻命門(mén)，它還有個(gè)外號(hào)，叫“黃金氣體”，論戰(zhàn)略價(jià)值，一點(diǎn)不比稀土、鎢鍺差。

中國(guó)本身是全球最大的氦氣進(jìn)口國(guó)之一，2025年全年進(jìn)口4913噸，自己八成都靠買(mǎi)。一個(gè)純買(mǎi)家，突然把出口閘門(mén)焊死了，這是全球供應(yīng)鏈崩到極致后，最清醒的自保。

全球氦氣供應(yīng)鏈兩大主力啞火，中國(guó)必須自保

全球氦氣產(chǎn)能，基本被四個(gè)國(guó)家包圓了——美國(guó)占4成多，卡塔爾占3成多，俄羅斯和阿爾及利亞各占一成左右。

美國(guó)那邊把氦氣列為關(guān)鍵礦物，納入了國(guó)防儲(chǔ)備和出口審查的框架，對(duì)氦氣出口搞起了最終用戶和用途核查。受此影響，中國(guó)從美國(guó)直接進(jìn)口的氦氣份額一年比一年少，進(jìn)口方向轉(zhuǎn)到了卡塔爾和俄羅斯。

今年2月底，霍爾木茲海峽因?yàn)槊酪翛_突被封鎖了。卡塔爾的氦氣從波斯灣運(yùn)不出去。卡塔爾是全球最大生產(chǎn)國(guó)之一，產(chǎn)線也受了損。

3月份，卡塔爾全球最大的氦氣生產(chǎn)基地直接遭襲受損，卡塔爾自己承認(rèn)，修復(fù)至少要3到5年。

俄羅斯宣布對(duì)氦氣進(jìn)行出口管制持續(xù)到2027年底，對(duì)亞洲市場(chǎng)的配額直接砍到去年同期的40%，理由是自家軍工、光纖產(chǎn)業(yè)需求暴漲，先保國(guó)內(nèi)。

兩大氣源同時(shí)斷供相當(dāng)于全球氦氣供給直接砍了四成，短期內(nèi)根本補(bǔ)不上。氦氣這東西全是天然氣加工的伴生品，建一套提氦裝置少說(shuō)三五年，遠(yuǎn)水解不了近渴。

結(jié)果就是價(jià)格瘋漲，海外更夸張，日韓、歐洲的半導(dǎo)體廠到處掃貨，庫(kù)存告急的新聞隔三差五就冒出來(lái)。

中國(guó)只能立刻采取行動(dòng)，對(duì)氦氣出口進(jìn)行管制，把國(guó)內(nèi)產(chǎn)出和加工的氦氣優(yōu)先保給自己的半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)。

現(xiàn)實(shí)世界中的氦氣，是現(xiàn)代工業(yè)，尤其是很多前沿產(chǎn)業(yè)的“血液”。

芯片制造里的光刻、刻蝕、離子注入，全指著它。一臺(tái)光刻機(jī)幾億人民幣，運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)離不開(kāi)氦氣冷卻。沒(méi)有這東西，產(chǎn)線就得停。

航天火箭燃料加壓、貯箱置換，也用它。對(duì)醫(yī)院來(lái)說(shuō)，核磁共振成像儀里的超導(dǎo)磁體，必須用液氦冷卻。

對(duì)光纖產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，拉絲過(guò)程中的冷卻和保護(hù)，也離不開(kāi)它。這東西被稱為“黃金氣體”，不是沒(méi)道理。

對(duì)于這種不起眼卻是戰(zhàn)略性的物資，我們必須設(shè)想最壞的結(jié)果。

中國(guó)雖然進(jìn)口量大，但同時(shí)也是提純加工和出口中轉(zhuǎn)的樞紐。一部分氦氣拉進(jìn)來(lái)，提純到5N、6N，再往外賣(mài)。歐盟、日本、韓國(guó)、美國(guó)，都從這條通道拿貨。

量看著不大，只占國(guó)內(nèi)總供應(yīng)量的7%多一點(diǎn)，但分量極重。

這部分轉(zhuǎn)口氦，是全球供應(yīng)鏈的“緩沖墊”。日韓、歐洲半導(dǎo)體廠本來(lái)卡塔爾的貨就斷了，很多都靠從中國(guó)這邊拿提純后的高純氦救急。

尤其是韓國(guó)，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)六成氦氣依賴卡塔爾，斷供之后本來(lái)就處于“半窒息”狀態(tài)，中國(guó)這條通道相當(dāng)于最后的氧氣管。

現(xiàn)在閘門(mén)一關(guān)，全球芯片業(yè)遭重錘，邏輯就一句話：先保自己。因?yàn)檫@時(shí)候，哪怕幾百噸的氦氣往外流，都是在抽國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的血。

關(guān)上閘門(mén)，更是給國(guó)產(chǎn)氦氣踩了油門(mén)

以前海外氦氣便宜、供應(yīng)穩(wěn)，大家都習(xí)慣了“買(mǎi)粗氦、提純、賣(mài)成品”的模式，往上游走自主提氦的動(dòng)力不足。畢竟從天然氣里提氦，技術(shù)門(mén)檻高、投資大、回報(bào)慢，有現(xiàn)成的進(jìn)口貨，誰(shuí)愿意費(fèi)那勁。

但今年這波全球斷供直接把所有人打醒了：別人的氣源，再便宜也靠不住。地緣沖突一爆發(fā)，海峽一封、管制一出，說(shuō)斷供就斷供，半點(diǎn)商量的余地都沒(méi)有。

現(xiàn)在我們關(guān)上閘門(mén)，優(yōu)先保障國(guó)內(nèi)剛需，自己的氦氣，一丁點(diǎn)都不能流出去。

“保供”之外，背后更深的一層：這也是在倒逼國(guó)內(nèi)氦氣產(chǎn)業(yè)鏈徹底站起來(lái)。出口禁令一出，等于把國(guó)內(nèi)氦氣市場(chǎng)空間留給了本土企業(yè)。

我們自有本土氦氣源、高純電子氦氣加工與提氦設(shè)備迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)與溢價(jià)機(jī)會(huì)。像九豐能源是國(guó)內(nèi)民營(yíng)自產(chǎn)提氦龍頭，四川加內(nèi)蒙兩大基地合計(jì)150萬(wàn)立方米/年高純氦產(chǎn)能，原料來(lái)自LNG尾氣，完全不靠進(jìn)口。

我們其實(shí)已經(jīng)在塔里木盆地或鄂爾多斯盆地已經(jīng)發(fā)現(xiàn)高氦氣田，但產(chǎn)能爬坡的時(shí)間，估計(jì)需要1到2年。

在此期間，暫停出口，可以確保所有氦氣全用于國(guó)內(nèi)剛需，直到國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈能穩(wěn)定自給。

以前企業(yè)搞自主提氦，還要跟進(jìn)口貨打價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在進(jìn)口缺口巨大，國(guó)內(nèi)企業(yè)砸錢(qián)搞研發(fā)、擴(kuò)產(chǎn)能的動(dòng)力直接拉滿。

氦氣相關(guān)技術(shù)研發(fā)，像提純、回收、替代技術(shù)，都將成為“硬科技”方向。

國(guó)產(chǎn)氦氣提純和氦氣回收這塊，會(huì)倒逼它們優(yōu)化工藝，減少氦氣消耗，相關(guān)的設(shè)備需求，可能會(huì)上升。

從技術(shù)與產(chǎn)能層面來(lái)看，我們的儲(chǔ)備也不少。

國(guó)內(nèi)已經(jīng)搞出了深冷提純技術(shù)，像華特氣體是能量產(chǎn)6N級(jí)（99.9999%）半導(dǎo)體級(jí)高純氦氣、同時(shí)拿到ASML光刻認(rèn)證的企業(yè)，產(chǎn)品已覆蓋中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等大廠，部分氟碳類、氫化物產(chǎn)品已導(dǎo)入5nm前沿工藝。年內(nèi)股價(jià)漲了243%。

九豐能源從中石油西南油氣田的LNG閃蒸氣里“摳”氦，四川和內(nèi)蒙古的產(chǎn)能已全面投產(chǎn)。

廣鋼氣體掌握了全套9N超高純氦氣制備技術(shù)，已服務(wù)國(guó)內(nèi)11座12英寸晶圓廠。

寧夏鹽池的天然氣提氦項(xiàng)目最先用上了國(guó)產(chǎn)化設(shè)備，原料氣含氦量只有0.06%，照樣穩(wěn)定產(chǎn)出粗氦。到2030年，我們自己的粗氦年產(chǎn)能可以突破300萬(wàn)立方米，差不多能滿足現(xiàn)在年需求量的13%以上。

陜北、新疆、安徽的天然氣提氦項(xiàng)目也在陸續(xù)落地，產(chǎn)能爬坡只是時(shí)間問(wèn)題。

從進(jìn)口依賴，到提純加工，再到自主提氦、全產(chǎn)業(yè)鏈可控，這一步本來(lái)可能要走十余年，現(xiàn)在全球供應(yīng)鏈一亂，反而把節(jié)奏加快了。危機(jī)危機(jī)，危里從來(lái)都藏著機(jī)。

往后還得三條腿走路：國(guó)內(nèi)找富氦氣田，從進(jìn)口的LNG里撈氦，把醫(yī)院和實(shí)驗(yàn)室用過(guò)的氦氣回收再利用。更重要的是，要警惕美國(guó)可能調(diào)整策略，放開(kāi)儲(chǔ)備、低價(jià)打壓，重新奪回定價(jià)權(quán)。

全球化順風(fēng)順?biāo)臅r(shí)候，所有人都講分工協(xié)作，覺(jué)得資源全球調(diào)配天經(jīng)地義。可真到了地緣沖突、利益博弈的時(shí)候，大家都是先保自己。

俄羅斯管制氦氣是這樣，卡塔爾斷供是這樣，它給所有國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)提了個(gè)醒：凡是卡脖子的環(huán)節(jié)，凡是依賴海外的戰(zhàn)略資源，早晚都得自己搞出來(lái)。

氦氣是這樣，芯片是這樣，想用于芯片制造的高純石英砂，光刻機(jī)的特種氣體，用于芯片濺射的高端靶材都是值得關(guān)注不起眼卻很關(guān)鍵的自主可控的方向。

全球化的幻覺(jué)，早碎早清醒。家底攥在自己手里，比什么都強(qiáng)。