長(zhǎng)十乙之后，中國(guó)民營(yíng)商業(yè)火箭的下一場(chǎng)考試

文 | 反熵

7月10日，長(zhǎng)十乙完成首飛，在完成入軌任務(wù)的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了一子級(jí)海上回收。

無(wú)論從火箭能力、回收方式，還是背后的工程體系來(lái)看，這都是中國(guó)航天向可重復(fù)使用時(shí)代邁出的重要一步。

過(guò)去幾年，中國(guó)商業(yè)火箭完成了一個(gè)重要階段：民營(yíng)企業(yè)證明了自己可以造火箭、發(fā)射火箭，但長(zhǎng)十乙之后，這個(gè)階段可能會(huì)面對(duì)新的變化。所以今天與各位探討的是，在長(zhǎng)十乙之后，中國(guó)民營(yíng)商業(yè)火箭企業(yè)要面對(duì)什么？未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)又在哪里？

01 國(guó)家隊(duì)的新變量

過(guò)去幾年，中國(guó)商業(yè)火箭企業(yè)面對(duì)的是一個(gè)正在形成的市場(chǎng)。

低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、商業(yè)遙感、空間基礎(chǔ)設(shè)施等需求不斷增加，為商業(yè)發(fā)射提供了新的機(jī)會(huì)。而長(zhǎng)十乙、長(zhǎng)十二乙等型號(hào)的出現(xiàn)，意味著這個(gè)市場(chǎng)正在迎來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)力量。

它們瞄準(zhǔn)的，同樣是未來(lái)大規(guī)模商業(yè)發(fā)射需求。

從能力上看，國(guó)家隊(duì)帶來(lái)的第一個(gè)變化，是運(yùn)力水平的提升。

長(zhǎng)十乙一級(jí)回收狀態(tài)下近地軌道運(yùn)力約16噸。長(zhǎng)十二乙同樣面向未來(lái)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)需求，并采用九機(jī)并聯(lián)動(dòng)力方案。兩款大型液體火箭的推進(jìn)，意味著中國(guó)商業(yè)發(fā)射市場(chǎng)正在出現(xiàn)面向大規(guī)模組網(wǎng)需求的多種運(yùn)力選擇。

不難發(fā)現(xiàn)，這兩款火箭瞄準(zhǔn)的，都是獵鷹9號(hào)所代表的大運(yùn)力、可重復(fù)使用商業(yè)發(fā)射模式。這也意味著，中國(guó)商業(yè)發(fā)射市場(chǎng)正在進(jìn)入更大運(yùn)力級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)階段。

過(guò)去，民營(yíng)商業(yè)火箭主要集中在中小運(yùn)力市場(chǎng)，且以固體火箭居多，更多依靠靈活性和商業(yè)響應(yīng)效率尋找機(jī)會(huì)。但隨著大型液體火箭陸續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)也開始變化。到目前為止，國(guó)內(nèi)民營(yíng)商業(yè)火箭企業(yè)中，真正完成過(guò)液體運(yùn)載火箭整箭飛行驗(yàn)證的型號(hào)，也只有朱雀二號(hào)、天龍二號(hào)、力箭二號(hào)和朱雀三號(hào)。

第二個(gè)變化來(lái)自回收技術(shù)。

長(zhǎng)十乙選擇海上網(wǎng)系回收路線，通過(guò)回收平臺(tái)捕獲一級(jí)火箭，減少著陸腿等結(jié)構(gòu)重量，提高運(yùn)載效率。長(zhǎng)十二乙則探索垂直著陸路線，與目前國(guó)際主流的可復(fù)用火箭路線保持一致。

兩種路線同時(shí)推進(jìn)，意味著國(guó)家隊(duì)開始在可復(fù)用能力上發(fā)力。因?yàn)閷?duì)于商業(yè)發(fā)射而言，回收的價(jià)值并不只是完成一次任務(wù)，而是改變長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)。一次性火箭競(jìng)爭(zhēng)的是單次發(fā)射能力，可重復(fù)火箭競(jìng)爭(zhēng)的是長(zhǎng)期使用效率。

由此看來(lái)，長(zhǎng)十乙和長(zhǎng)十二乙的相繼亮相，提高的不只是國(guó)家隊(duì)商業(yè)火箭的能力，也抬高了整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)門檻。

02 民營(yíng)商業(yè)火箭的兩場(chǎng)考試

過(guò)去幾年，中國(guó)商業(yè)航天經(jīng)歷了一個(gè)從0到1的突破。

2015年前后，隨著商業(yè)航天政策逐漸開放，民營(yíng)企業(yè)開始進(jìn)入運(yùn)載火箭領(lǐng)域。此后的幾年里，雙曲線一號(hào)實(shí)現(xiàn)民營(yíng)火箭入軌，谷神星一號(hào)形成穩(wěn)定發(fā)射能力，再到朱雀二號(hào)、力箭一號(hào)、天龍二號(hào)等型號(hào)不斷推進(jìn)，民營(yíng)企業(yè)證明了自己具備進(jìn)入運(yùn)載火箭領(lǐng)域的能力。

這一步意義重大。因?yàn)樵诖酥埃袊?guó)航天長(zhǎng)期由國(guó)家隊(duì)承擔(dān)主要任務(wù)，商業(yè)航天首先需要證明自己有資格成為產(chǎn)業(yè)參與者。

但在長(zhǎng)十二乙、長(zhǎng)十乙等國(guó)家隊(duì)商業(yè)火箭型號(hào)推進(jìn)之后，民營(yíng)企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正在發(fā)生變化。過(guò)去，只需要證明自己能飛。但在未來(lái)，還需要證明自己能否提供具備競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)發(fā)射服務(wù)。

從目前的進(jìn)展來(lái)看，民營(yíng)商業(yè)火箭仍然處于能力積累階段。

星際榮耀的雙曲線一號(hào)已經(jīng)完成多次飛行驗(yàn)證，但雙曲線三號(hào)尚未首飛；藍(lán)箭航天的朱雀二號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多次入軌，但朱雀三號(hào)首飛雖然完成入軌，一級(jí)回收仍未成功；中科宇航的力箭一號(hào)已經(jīng)形成穩(wěn)定發(fā)射能力，力箭二號(hào)也完成首飛，但運(yùn)力規(guī)模與長(zhǎng)十乙、長(zhǎng)十二乙仍存在差距；星河動(dòng)力的谷神星一號(hào)已經(jīng)形成商業(yè)發(fā)射能力，但谷神星二號(hào)首飛失利，智神星一號(hào)仍在推進(jìn)；天兵科技的天龍三號(hào)首飛失利，目前正在完成歸零和后續(xù)驗(yàn)證。

從這些進(jìn)展可以看到，民營(yíng)商業(yè)火箭距離下一階段競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)，仍然需要突破兩個(gè)關(guān)鍵方向：更大的運(yùn)力，以及更高效率的重復(fù)使用。

這就是朱雀三號(hào)和天龍三號(hào)被寄予厚望的原因。

在可重復(fù)使用方向，民營(yíng)企業(yè)目前最突出的代表是朱雀三號(hào)。雖然長(zhǎng)十乙率先完成了大型火箭回收驗(yàn)證，但朱雀三號(hào)依然承擔(dān)著民營(yíng)企業(yè)探索垂直著陸路線的重要任務(wù)。它需要回答的問(wèn)題，是民營(yíng)企業(yè)能否在可重復(fù)使用賽道中建立自己的競(jìng)爭(zhēng)能力。

另一個(gè)方向是天龍三號(hào)代表的大運(yùn)力液體火箭路線。相比朱雀三號(hào)關(guān)注回收能力，它承擔(dān)的是民營(yíng)企業(yè)突破運(yùn)力天花板的問(wèn)題。天龍三號(hào)的技術(shù)挑戰(zhàn)也遠(yuǎn)不止運(yùn)力提升，除了大長(zhǎng)細(xì)比設(shè)計(jì)，它還集成了深度變推、九機(jī)并聯(lián)、無(wú)火工品分離、共底貯箱、一箭多星等多項(xiàng)技術(shù)。

同時(shí)，它具備回收狀態(tài)下17噸、一次性狀態(tài)下22噸級(jí)的運(yùn)力能力，此前也完成了一箭36星的相關(guān)測(cè)試。所以，天龍三號(hào)承載的，是民營(yíng)企業(yè)能否進(jìn)入大型液體火箭競(jìng)爭(zhēng)區(qū)間的一次重要驗(yàn)證。

如果朱雀三號(hào)代表的是民營(yíng)企業(yè)能否跑通可重復(fù)使用路線，那么天龍三號(hào)則要回答民營(yíng)企業(yè)能否突破運(yùn)力天花板。當(dāng)然，兩者最終都繞不開復(fù)用：一次回收成功只是起點(diǎn)，復(fù)飛次數(shù)、維護(hù)成本和發(fā)射頻率，才決定商業(yè)模式能否成立。如果這兩個(gè)方向遲遲無(wú)法突破，民營(yíng)商業(yè)火箭在未來(lái)商業(yè)發(fā)射市場(chǎng)中的位置只會(huì)越來(lái)越被動(dòng)。

03 民營(yíng)商業(yè)火箭的下一步

從長(zhǎng)十二乙到長(zhǎng)十乙，國(guó)家隊(duì)商業(yè)火箭能力的提升，確實(shí)抬高了中國(guó)商業(yè)發(fā)射市場(chǎng)的門檻，但這并不意味著民營(yíng)企業(yè)失去機(jī)會(huì)。未來(lái)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)遙感、通信衛(wèi)星等帶來(lái)的發(fā)射需求仍然足夠龐大，不可能由一家企業(yè)、一種火箭覆蓋全部市場(chǎng)。

同時(shí)，國(guó)家隊(duì)的推進(jìn)也會(huì)帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)、復(fù)合材料、測(cè)試體系、發(fā)射場(chǎng)及相關(guān)保障能力不斷成熟。這些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不會(huì)只服務(wù)于國(guó)家隊(duì)，民營(yíng)企業(yè)同樣能夠從中受益。只是市場(chǎng)擴(kuò)大從來(lái)不等于機(jī)會(huì)平均分配，未來(lái)客戶會(huì)同時(shí)考察價(jià)格、可靠性、交付周期以及持續(xù)服務(wù)能力，僅僅擁有一枚能夠入軌的火箭，已經(jīng)很難建立長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)。

商業(yè)火箭最終要解決的，是如何把一枚火箭變成穩(wěn)定運(yùn)行的商業(yè)系統(tǒng)。回收只是起點(diǎn)，回收之后多久能夠再次使用、維護(hù)成本有多高、發(fā)動(dòng)機(jī)和箭體壽命如何、能否形成穩(wěn)定發(fā)射節(jié)奏，才決定商業(yè)模式能否成立。

獵鷹9號(hào)的優(yōu)勢(shì)也并非來(lái)自一次成功回收，而是多年運(yùn)營(yíng)后形成的成熟復(fù)飛能力。對(duì)中國(guó)民營(yíng)商業(yè)火箭企業(yè)來(lái)說(shuō)，下一輪競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)停留在某一次首飛或某一次回收，而要看誰(shuí)能率先跑通“回收、復(fù)用、穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)”的完整閉環(huán)。

長(zhǎng)十乙之后，國(guó)家隊(duì)已經(jīng)在運(yùn)力和可重復(fù)使用能力上給出了新的參照。民營(yíng)企業(yè)仍有市場(chǎng)，也仍然有機(jī)會(huì)，但留給它們繼續(xù)停留在驗(yàn)證階段的時(shí)間，已經(jīng)不多了。

加油吧，民營(yíng)商業(yè)火箭們。