AI基建撬動(dòng)儲(chǔ)能需求 LG新能源切入谷歌鏈 為其最大“光儲(chǔ)一體”項(xiàng)目供貨

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》7月15日訊 據(jù)BusinessKorea報(bào)道，韓國(guó)LG新能源將為谷歌太陽(yáng)能與儲(chǔ)能項(xiàng)目供應(yīng)電池，標(biāo)志著該公司進(jìn)一步拓展了與AI數(shù)據(jù)中心激增的電力需求相關(guān)的能源基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士透露，該項(xiàng)目為谷歌規(guī)模最大的“光儲(chǔ)一體”項(xiàng)目，由谷歌聯(lián)合可再生能源獨(dú)立發(fā)電商Cypress Creek Energy（CCE）共同推進(jìn)，項(xiàng)目名為“鋼鐵河能源中心”，位于美國(guó)南部的阿肯色州。

CCE首席執(zhí)行官 Kevin Smith表示，為應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張帶來(lái)的電力需求激增，項(xiàng)目初期將配置1.6GW的太陽(yáng)能發(fā)電能力與約2GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)；到2029年，規(guī)模將擴(kuò)大至2.5GW太陽(yáng)能發(fā)電和2.9GWh儲(chǔ)能容量，相當(dāng)于能夠?yàn)槌^(guò)31.5萬(wàn)個(gè)阿肯色州家庭供電。

據(jù)悉，谷歌計(jì)劃全額收購(gòu)該項(xiàng)目初期的發(fā)電量，以擴(kuò)大清潔能源使用并增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性。LG新能源供貨產(chǎn)品為北美量產(chǎn)的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能解決方案JF2 DC Link。谷歌與CCE方面曾表示，項(xiàng)目電池、光伏組件、鋼結(jié)構(gòu)等核心設(shè)備材料將全部采用北美供應(yīng)鏈配套。

當(dāng)前，LG新能源訂單勢(shì)頭火熱：其去年儲(chǔ)能累計(jì)在手訂單約140GWh，并于今年5月與密歇根州最大能源公司DTE Energy簽署了配套Oracle數(shù)據(jù)中心的儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）電池供應(yīng)協(xié)議，總規(guī)模達(dá)6GWh，金額達(dá)16億美元。

從產(chǎn)能端來(lái)看，LG新能源當(dāng)前已在北美布局四個(gè)ESS電池生產(chǎn)基地，包括位于美國(guó)密歇根州的Holland工廠、俄亥俄州的L-H Battery公司、田納西州的Ultium Cells以及加拿大的NextStar。此外，位于密歇根州的蘭辛（Lansing）工廠也計(jì)劃于年內(nèi)啟動(dòng)ESS電池生產(chǎn)。通過(guò)上述布局，LG新能源計(jì)劃在今年年底前將其全球ESS產(chǎn)能提升至60GWh以上。

國(guó)海證券認(rèn)為，伴隨機(jī)柜功率密度提升，電源架構(gòu)的迭代優(yōu)化有望成為基礎(chǔ)設(shè)施的重中之重，并且AIDC建設(shè)引發(fā)缺電等問(wèn)題，對(duì)供配電系統(tǒng)節(jié)能提出更高要求，有望驅(qū)動(dòng)電源設(shè)備技術(shù)升級(jí)迭代。

中金公司指出，在全球AI單機(jī)柜功率密度攀升的趨勢(shì)下，數(shù)據(jù)中心備電鉛轉(zhuǎn)鋰已成為行業(yè)強(qiáng)共識(shí)。國(guó)內(nèi)鋰電廠商有望通過(guò)貼牌代工、LFP出海替代三元及跟隨Colo商借船出海等路徑打破外資壟斷格局。在全球AI算力加速建設(shè)驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)全球AIDC備用電源市場(chǎng)2028年有望達(dá)512.7億元，2025-2028 CAGR達(dá)42.3%。

投資方面，國(guó)金證券表示，近期海外儲(chǔ)能需求保持旺盛、國(guó)內(nèi)即將進(jìn)入下半年并網(wǎng)高峰，與當(dāng)前儲(chǔ)能電芯排產(chǎn)爆單相互印證，預(yù)計(jì)2027年儲(chǔ)能需求仍將保持較快增長(zhǎng)。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)格局優(yōu)化，新建產(chǎn)能有序釋放，健康的供需關(guān)系及盈利水平有望維持，看好旺季產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升與Q2/Q3強(qiáng)勢(shì)業(yè)績(jī)共振。

（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 張真）