四川
經(jīng)過(guò)上周五的大跌后，今日（7月20日）早間，港股市場(chǎng)迎來(lái)大幅反彈。
早間開(kāi)盤，恒生指數(shù)報(bào)24835.03點(diǎn)，高開(kāi)272.79點(diǎn)，漲幅1.11%。
恒生科技指數(shù)開(kāi)盤報(bào)4724.79點(diǎn)，上漲101.62點(diǎn)，漲幅2.20%。
消息面上，反攻信號(hào)已于昨晚發(fā)出。7月19日晚間，兩大國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)同步發(fā)布重磅增持公告：中國(guó)國(guó)新已動(dòng)用超500億元再貸款及配套資金增持央企股票，中國(guó)誠(chéng)通亦累計(jì)投入近百億元布局央企與科技資產(chǎn)；兩家機(jī)構(gòu)均明確將持續(xù)加碼二級(jí)市場(chǎng)。
海通國(guó)際首席張憶東最新觀點(diǎn)指出，考慮到中國(guó)股市的特殊性，以及以匯金為代表的“有形之手”的干預(yù)意愿和能力，預(yù)計(jì)未來(lái)1個(gè)月內(nèi)，中外股市指數(shù)走勢(shì)將逐步分化。今年5月中旬率先調(diào)整的A股和港股有望領(lǐng)先海外市場(chǎng)見(jiàn)底企穩(wěn)。風(fēng)雨之后終將出現(xiàn)彩虹，預(yù)判中國(guó)股市有望于8月份啟動(dòng)秋季行情，并對(duì)此保持前瞻性看多。
再看今日盤面，半導(dǎo)體、芯片、PCB等前期熱門板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)。其中，瀾起科技（HK06809）漲超9%，長(zhǎng)飛光纖光纜、華虹宏力漲超7%，兆易創(chuàng)新漲超6%。
其他方面，科網(wǎng)股普漲，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、美團(tuán)、聯(lián)想、快手、京東、小米漲超2%。中資券商股活躍，中金公司漲超2%，中信證券漲超1%。
后市展望：
張憶東表示，盡管8月行情保持前瞻性看多，但建議投資者短期面對(duì)股市波動(dòng)要心懷敬畏、遠(yuǎn)離杠桿，切忌抱著賭博心態(tài)抄底。
不過(guò)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，應(yīng)對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈保持信心，哪怕遭遇股災(zāi)式行情波動(dòng)，也無(wú)法改變基本面趨勢(shì)，這正是所謂似“?！睂?shí)“機(jī)”。立足中長(zhǎng)期，應(yīng)當(dāng)篩選AI時(shí)代的硬核資產(chǎn)，重點(diǎn)布局三大主線：一是高科技與硬科技，錨定AI產(chǎn)業(yè)鏈中高景氣、供給短缺的核心環(huán)節(jié)；二是安全資產(chǎn)，覆蓋銅、鎢、鉬、稀土、能源等關(guān)鍵資源品類；三是制造出海賽道，包括電力設(shè)備、化工等。同時(shí)，在AI景氣擴(kuò)散過(guò)程中，“含AI量”較高的券商同樣具備配置價(jià)值。
此外，也有公募機(jī)構(gòu)看好港股后市。國(guó)海富蘭克林基金認(rèn)為，由于防御性板塊有估值支撐，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在AI業(yè)務(wù)拓展上有所進(jìn)展，港股開(kāi)始吸引部分資金回流。流動(dòng)性問(wèn)題造成的估值低點(diǎn)，可能是中長(zhǎng)期布局港股的好時(shí)機(jī)。
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