北京
7月7日消息，周圍一片哀鴻遍野，連續(xù)大跌之下，大家沒有看到科技小登觸底反彈，更沒有看到老登撐市，而是團滅上演。
石油化工、光纖、發(fā)電設備、海運、貿(mào)易、制藥指數(shù)、餐飲旅游、貴金屬、煤炭、券商集體暴跌。
科技小登看起來很美，半導體、GPU等集體爆發(fā)，但是此前爆炒的光纖、玻纖、CPO、覆銅板，甚至不少的半導體個股繼續(xù)下挫，大家期待的低開高走沒有到來，大家期待的觸底反彈也沒有到來。
今日上漲的個股集中在韜定律和恒科中的國產(chǎn)替代邏輯，有研硅20cm漲停，沐曦股份一度逼近漲停，摩爾線程漲6%，華虹宏力漲超7%，中芯國際漲超2%。
而此前爆炒的科技小登們繼續(xù)暴跌狀態(tài)，比如玻纖龍頭們，中國巨石暴跌5%，玻纖概念近5日集體跌20%左右。
光模塊們亦然，長光華芯、亨通光電、銳捷網(wǎng)絡、勝宏科技、太辰光、光庫科技集體大跌。不過，易中天則略顯強勢。
最近AI層面的利空持續(xù)不斷：1）meta算力租售，引發(fā)算力過剩的擔憂；2）研究機構(gòu)SemiAnalysis此前在社交平臺披露，英偉達Kyber NVL144項目因PCB制造問題可能推遲發(fā)布超過一年；3）三星業(yè)績公布，即便增長了19倍，依然不符合機構(gòu)預期，投資者用腳投票；4）韓國政府出手對三星、sk 的杠桿產(chǎn)品熱度降溫；5）連續(xù)上漲之下，內(nèi)地大牛股們紛紛發(fā)布異動公告，進行降溫。
當然了， 核心還是漲多了，以上利空不過是是催化劑而已。就7月以來股價走勢來看，大牛股們一周跌幅紛紛達到15%以上，中際旭創(chuàng)也跌了13%，長鑫科技最大受益股的兆易也跌了20%。
正所謂盈虧同源，6月大家享受著AI算力產(chǎn)業(yè)鏈最大的月度泡沫，7月也不得不承擔泡沫戳破帶來的恐慌，無論這種泡沫是短期的還是長期的。
其實，不止大家虧，6月不斷刷屏的“白毛股神”也回撤很大。她最近幾天也回撤了30%，同時不忘陰陽彭博關于meta的報道，關于首席采購延誤的兩篇的報道。不過，她再度強調(diào)，光子學、內(nèi)存、能源和物理AI在長期內(nèi)將表現(xiàn)更優(yōu)。
目前市場已經(jīng)亂成一鍋粥，小登老登泥沙俱下，7月3日金石雜談曾建議大家降低倉位，不知大家降了沒。即便目前，市場依然不明朗，不排除科技小登哪天突然報復性上漲，但是在前景不明的當下，控制倉位、降低倉位、均衡配置或是較好的應對之法。
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