北京
進入7月，全球汽車行業上半年成績單已基本落定，交出的是一張并不樂觀的答卷。美國市場增長趨于停滯，歐盟需求持續萎靡，就連過去十年一直扮演全球增長引擎的中國市場，也正經歷著自新能源汽車爆發以來最劇烈的需求收縮。全球咨詢機構艾睿鉑（AlixPartners）最新發布的《全球汽車市場展望》預測，2026年全球主要汽車市場需求將全面收縮。
但如果只看到收縮，可能錯過了這份報告真正值得關注的部分——在總量下行的周期里，中國汽車產業在全球版圖上的權重，正在被海外機構重新評估。
全球“三線齊縮”，但中國市場被投下“信心票”
報告預測，2026年全球主要汽車市場中，中國輕型汽車銷量將下降10%至2460萬輛，美國市場下滑3%，歐盟萎縮約1%。中國今年前五個月銷量已錄得18%的跌幅，新能源汽車購置補貼退坡與前期產能高速擴張之間的矛盾正在集中釋放。
但艾睿鉑并未因此看淡中國市場的長期價值，報告認為，中國市場將在經歷短期陣痛后迎來溫和復蘇，至2030年逐步回升至2620萬輛；而美歐市場則將趨于長期停滯。
這一判斷暗示，中國市場的"收縮"是周期性的，中國仍擁有全球最完整的電動化供應鏈、最活躍的智能網聯生態，以及最具迭代效率的整車制造體系。這些基礎條件并未因短期需求波動而改變。
從“內卷”到“外卷”，中國汽車出口有望接近1000萬輛
本土市場的激烈競爭，正意外地轉化為中國車企全球化布局的重要驅動力。報告預測2026年，中國汽車出口量將增至近1000萬輛，較2025年的710萬輛大幅躍升。在艾睿鉑看來，國內價格戰與技術趨同帶來的生存壓力，倒逼企業在成本控制、產品迭代和供應鏈響應上不斷逼近效率極限，而這些能力一旦溢出到海外市場，便轉化為顯著的競爭優勢。“內卷”篩選出的幸存者，具備在全球市場上“卷贏”對手的組織效率。
報告進一步指出，整車出口只是第一階段，本地化制造才是長期目標。值得關注的是，歐洲工廠目前每年約有250萬輛閑置產能，這為中國車企本地化生產提供了結構性機遇。多家中國整車廠已表達利用現有設施進行本地化生產的意向。
在終端市場層面，報告預計2026年中國汽車品牌在歐洲的銷量有望增長25%，達到230萬輛，德國和法國的增長尤為強勁。2030年，中國汽車品牌在歐洲市場（含俄羅斯）的份額將達到16%。
但海外擴張絕非坦途（參數丨 行業整合加速：30家新能源車企僅7家有望盈虧平衡 聚焦國內市場，更多新能源汽車品牌的持續涌入推動行業產能進一步擴張，但工廠整體利用率依然承壓，尤其對規模較小的企業而言，財務負擔正日益加重。盡管部分制造商憑借銷量提升改善了賬面表現，但即便是傳統上盈利能力穩定的車企，也普遍感受到利潤率下行的壓力。 報告披露了一組關鍵數據：目前中國30家以新能源為主的整車企業中，2025年全年實現盈利的僅有3家。預計到2030年，這30家企業中僅7家能實現盈虧平衡。 艾睿鉑亞太汽車與工業業務負責人Stephen Dyer表示：盈利能力已不再由規模驅動，而是越來越取決于企業的組織效率、產品周期的適應速度，以及設計、工程與商業化的整合能力。未來贏家與行業其他部分的差距將擴大，整合將成為結構性結果，而非周期性現象。 供應商格局重塑：中國躍升全球第三 中國汽車產業的競爭力提升，不僅體現在整車端，更在上游供應鏈層面獲得了全球認可。 報告指出，隨著中國汽車產業不斷成熟，2026年全球汽車供應商百強榜新增8家中國企業，總數達25家，中國由此超越美國成為全球第三大汽車供應商集群。更關鍵的是，在全球供應商市場整體萎縮的背景下，許多中國供應商在相關品類仍實現兩位數增長，同時保持健康的資本回報率。 這意味著，從上游關鍵零部件到系統解決方案，中國產業鏈的完整性與韌性正在全球范圍內獲得實質性評級提升，海外機構對中國汽車產業競爭力的評估已不再局限于整車出口規模，而是開始認可整個產業生態的系統性能力。 下一賽道：從“軟件定義”到“AI定義”汽車 艾睿鉑大中華區汽車咨詢業務合伙人章一超表示，行業的未來不會由銷量增長或下降決定，而在于汽車制造商適應消費者需求變化、技術變革和地緣政治不確定性重塑市場的速度。中國汽車制造商的競爭優勢已不再僅限于電動汽車技術。它越來越依賴速度、成本競爭力和組織敏捷性，尤其是在智能互聯車輛的發展方面。這些優勢使他們能夠在全球競爭，即使海外電動汽車增長變得更加節制。 報告預測了汽車行業下一個重大技術轉變——從軟件定義汽車（SDV）向人工智能定義汽車（AI-DV）轉變。與主要依賴空中更新的SDV不同，AI定義的車輛在整個生命周期中持續學習、適應和優化性能。除了推動更多智能車輛發展，AI-DV還有潛力顯著提升產品開發效率，降低工程成本，加速汽車價值鏈的創新。 章一超認為，下一輪競爭將由兩大挑戰塑造：第一是構建AI定義汽車所需的數據、模型和本地供應鏈能力；第二是如何通過新型合作模式，將全球化雄心轉化為實際交付。
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