車市半年冰火兩重天，出口健壯油車油膩丨汽勢(shì)策劃

汽勢(shì)Auto-First丨劉天鳴

2026年上半年車市，內(nèi)需與出口、乘用車與商用車、新能源與傳統(tǒng)燃油車冰火兩重天，一面是內(nèi)需收縮銷量下滑、乘用車銷量表現(xiàn)欠佳與傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)收窄的“寒冬”，另一面則是汽車出口超預(yù)期、商用車與新能源汽車保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的“盛夏”。

據(jù)中汽協(xié)7月9日發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2026年6月中國(guó)汽車市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷276萬(wàn)輛和281萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)5.5%和6.9%，同比分別下降1.2%和3.2%。上半年，汽車產(chǎn)銷分別完成1499.3萬(wàn)輛和1501.7萬(wàn)輛，同比分別下降4%和4.1%，降幅比前5個(gè)月進(jìn)一步收窄。

對(duì)于下半年車市走勢(shì)，中汽協(xié)指出，“兩新”政策將繼續(xù)有序?qū)嵤嚭笫袌?chǎng)消費(fèi)有望迎來(lái)新的增量機(jī)遇，企業(yè)新品供給持續(xù)豐富，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。同時(shí)，中汽協(xié)強(qiáng)調(diào)，外部形勢(shì)復(fù)雜多變、不確定性持續(xù)增加，內(nèi)需不足問(wèn)題依然突出，行業(yè)運(yùn)行仍面臨較大壓力。

內(nèi)需承壓，油車電車國(guó)內(nèi)銷量均下滑

受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求承壓影響，車市銷量規(guī)模較去年同期收窄超二成，傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量均處于下滑態(tài)勢(shì)。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，6月，汽車國(guó)內(nèi)銷量完成177.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，同比下降23.3%。上半年國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷量跌破1000萬(wàn)輛，至992.1萬(wàn)輛，同比下降21.1%。

在傳統(tǒng)燃油車方面，上半年國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量同比下滑27.8%，至483.1萬(wàn)輛。其中，燃油乘用車國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量為369.4萬(wàn)輛，比去年同期減少173.2萬(wàn)輛，同比下降31.9%。

從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，除25萬(wàn)—30萬(wàn)傳統(tǒng)燃油乘用車國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)9.5%的增長(zhǎng)外，其余價(jià)格區(qū)間的傳統(tǒng)燃油乘用車均出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

在新能源汽車方面，上半年國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量為509萬(wàn)輛，同比下降13.4%。其中，新能源乘用車國(guó)內(nèi)銷量459.4萬(wàn)輛，同比下降16.8%；新能源商用車國(guó)內(nèi)銷量49.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.2%。

雖然新能源汽車內(nèi)銷收窄，但滲透率卻呈現(xiàn)出逐月攀升態(tài)勢(shì)。6月份，新能源汽車國(guó)內(nèi)滲透率為63.1%，新能源乘用車國(guó)內(nèi)滲透率達(dá)到67.2%，較5月份提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年，新能源汽車與新能源乘用車國(guó)內(nèi)滲透率均邁過(guò)50%大關(guān)，分別達(dá)到51.3%和55.4%，新能源商用車滲透率則突破30%，至30.4%。

中國(guó)品牌，乘用車市場(chǎng)最大亮點(diǎn)

2026上半年，乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷較去年同期分別小幅下滑5.9%和6%，至1272.1萬(wàn)輛和1272萬(wàn)輛。

在乘用車市場(chǎng)銷量收縮的大背景下，中國(guó)品牌成為難得的亮點(diǎn)，銷量占有率穩(wěn)步提升。6月份，中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)到181.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.2%，銷量占有率達(dá)到歷史新高的75.5%，較去年同期上升8.2個(gè)百分點(diǎn)。上半年，中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)到913.8輛，同比下降1.4%，銷量占有率達(dá)到71.8%，較去年同期上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。

德系品牌乘用車與日系品牌乘用車銷量占有率持續(xù)縮水，分別由去年同期的13.1%和9.6%下滑至9.9%和8.4%。美系品牌乘用車銷售占有率小幅提升，由去年同期的5.9%提升1個(gè)百分點(diǎn)至6.9%。

值得注意的是，美系品牌乘用車銷售的提升源自特斯拉。上半年，特斯拉上海工廠交付量（包括出口）超過(guò)46.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.4%。而上汽通用銷量處于小幅下滑態(tài)勢(shì)，上半年銷量達(dá)到23.12萬(wàn)輛，同比下滑5.68%。

保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的商用車市場(chǎng)，在一定程度上中和了乘用車市場(chǎng)下滑的影響，使得車市整體銷量降幅比前5個(gè)月進(jìn)一步收窄。數(shù)據(jù)顯示，上半年商用車產(chǎn)銷分別完成227.2萬(wàn)輛和229.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8.2%和8.3%。

新能源汽車，純電加速替代插混

得益于上半年新能源汽車出口的增幅，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量下滑，更穩(wěn)住細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)局面。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成743.8萬(wàn)輛和744.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.7%和7.3%。

從動(dòng)力類型來(lái)看，純電替代插混的趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。上半年，純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到498.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，插電式混動(dòng)車型銷量為245.7萬(wàn)輛，同比下滑2.5%。

在新能源乘用車市場(chǎng)中，也有著兩大趨勢(shì)。其一是小車市場(chǎng)坍塌大車市場(chǎng)上揚(yáng)，宏光MINIEV（參數(shù)丨圖片）、長(zhǎng)安Lumin、吉利熊貓、奔騰小馬等小車所處的A00級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)腰斬式下滑，上半年累計(jì)銷量?jī)H為17.3萬(wàn)輛，同比下滑66.2%。更適合全家出行的B級(jí)新能源乘用車占據(jù)主流地位，累計(jì)銷量197.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%。

其二，新能源乘用車均價(jià)下探，主流價(jià)格區(qū)間與燃油車趨勢(shì)一致，意味著下沉市場(chǎng)與剛需市場(chǎng)逐步成為新能源汽車的核心消費(fèi)力量。上半年，新能源乘用車銷量主要集中在10萬(wàn)—15萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，累計(jì)銷量157.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.1%。

出口超預(yù)期，油車電車二分天下

6月份，中國(guó)汽車出口首次邁過(guò)100萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)103.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%，同比增長(zhǎng)75.1%，上半年，汽車出口509.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65.3%。

汽車出口正處于結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變關(guān)鍵時(shí)期，從油比電多逐步趨于油電均分。6月份，新能源汽車出口52.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%，同比增長(zhǎng)1.6倍，燃油車出口51.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%，同比增長(zhǎng)32.7%。上半年，新能源汽車出口235.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，傳統(tǒng)燃料汽車出口274.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%。

出口市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，既有著中國(guó)汽車企業(yè)在新能源乘用車領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與供應(yīng)鏈成本控制能力，也有著全球油價(jià)上漲推動(dòng)新能源產(chǎn)品銷量提升的契機(jī)。

上半年，整車出口前十企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，奇瑞以93.9萬(wàn)輛的出口量繼續(xù)穩(wěn)坐榜首，較去年同期增長(zhǎng)71.3%，占出口總量的18.4%。比亞迪與上汽分列二三位，出口量分別為72.9萬(wàn)輛和67.7萬(wàn)輛，與去年同期相比，吉利出口增速最為顯著，出口達(dá)58.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。

汽勢(shì)觀：競(jìng)爭(zhēng)格局加速重構(gòu)

上半年，中國(guó)汽車市場(chǎng)“內(nèi)冷外熱、油跌電漲”的冰火兩重天，加速推動(dòng)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的重構(gòu)。內(nèi)需的承壓，推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)白熱化，海外市場(chǎng)火熱，車企進(jìn)入體系化出海?深度轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期。純電替代插混與新能源乘用車主流價(jià)格下探，驅(qū)動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入“?剛需競(jìng)爭(zhēng)?”時(shí)代。

下半年，在內(nèi)需承壓、海外市場(chǎng)不確定性持續(xù)增加、原材料價(jià)格上漲、存儲(chǔ)芯片漲價(jià)與供應(yīng)緊張等因素下，車市將在整體承壓中重構(gòu)格局。而對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，穿越市場(chǎng)格局重構(gòu)期，既要擁有打造爆款產(chǎn)品能力的“短期爆發(fā)力”，也要有著“體系耐力”與“體系韌性”，將生態(tài)圈最大最厚。