阿莫迪，你比張無忌還厲害

Anthropic，已經(jīng)從AI芯片的參與者，變成了主導(dǎo)者。外媒稱，Anthropic已經(jīng)正式進入定制AI芯片的早期研發(fā)階段，并且正在和三星電子洽談制造合作 。

但這事還沒完，爆料中除了三星，Anthropic還準備和微軟、Fractile也洽談類似的合作。

真就是“今天是三星，明天是全世界”。

一家2021年才成立的公司，現(xiàn)在就能讓亞馬遜、谷歌、博通，這些AI硬件圈的大佬全都開始聽它號令。

亞馬遜給它建數(shù)據(jù)中心、設(shè)計芯片，谷歌給它供TPU，博通給它鋪算力網(wǎng)絡(luò)。

縱觀全球科技史，沒有任何一家公司，能在這么短的時間內(nèi)，讓芯片產(chǎn)業(yè)鏈上從設(shè)計、制造、封裝到云服務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，都圍著自己的需求轉(zhuǎn)。

哪怕是金庸筆下的張無忌，14歲跌入谷底，到20歲在光明頂以一人之力連敗六派高手，也花了6年時間。阿莫迪，你比張無忌還厲害。

而且這件事的戲劇性在于，就在前一周，OpenAI才剛剛攜手博通高調(diào)發(fā)布了它的第一款自研推理芯片Jalape?o。

01

Anthropic要主導(dǎo)芯片開發(fā)

為什么是三星？

答案要往回推一個多月。

2026年5月28日，Anthropic完成了創(chuàng)紀錄的65億美元H輪融資，估值沖到9650億美元，一舉超過了OpenAI的8520億美元，成為全球最值錢的非上市AI公司 。

這輪融資的參與者名單里，除了AWS、谷歌、博通這些老朋友，還有內(nèi)存御三家：三星電子、SK海力士和美光 。

三星有一個SK海力士和美光沒有的東西，它是全球唯二擁有先進邏輯芯片代工能力的公司。三星既能供HBM高帶寬內(nèi)存，又能用自己的2納米GAA工藝幫你把芯片造出來，還能做先進封裝 。

對一家想做定制芯片的AI公司來說，這是難得的一條龍服務(wù)。外媒同時爆料稱，三星此前也在跟OpenAI談定制芯片的合作，但到了2026年6月初，這個項目已經(jīng)停滯了 。

Claude目前同時跑在AWS Trainium、谷歌TPU和英偉達GPU三條線上。

在這之中，僅AWS一項，Anthropic就承諾未來十年投入超過1000億美元，折合每年超過100億美元，用來鎖定最高5吉瓦的Trainium算力容量。如果再算上谷歌和英偉達，Anthropic每年光算力成本，恐怕都是天文數(shù)字。

模型越大，推理越貴，通用GPU再強，在成本、功耗、內(nèi)存帶寬、交付周期這些維度上，永遠有天花板。

而通用的GPU，為了兼容可能遇到的所有場景，里面塞了大量你用不到的東西。比如訓(xùn)練邏輯、圖形渲染管線、各種通用計算單元。

但如果你只做推理，而且只跑Claude這一種模型，你完全可以把所有不需要的東西全部砍掉，把晶體管的每一分錢都花在最該花的地方。

這就是ASIC的思路，谷歌的TPU走的就是這條路，AWS的Trainium也是。

阿莫迪自己也沒招，在5月的一場活動上，他坦言Anthropic正面臨“算力難題”（difficulties with compute）。

阿莫迪表示，不是沒錢買GPU，是全世界先進制程的產(chǎn)能加起來，也追不上Claude算力需求增長的速度。

所有人都看到了Claude的增長，所以這些硬件廠商們自然而然開始擁護起了阿莫迪。

Anthropic目前還在評估三星的2納米制程和先進封裝能力，換句話說，這個項目還處于“新建文件夾”之中。

Anthropic已經(jīng)挖來了陳·克萊夫（Clive Chan），他是OpenAI硬件團隊第2位正式招聘的員工，在OpenAI的Jalape?o項目上從頭干到尾 。

克萊夫在加入OpenAI之前還在特斯拉的Dojo超算團隊做了兩年半，負責的是ML訓(xùn)練ASIC從軟件框架到硬件驗證的全鏈路 。

而且Anthropic的動作不止三星一條線。Anthropic同時還在跟微軟討論Maia AI芯片的使用，以及跟英國初創(chuàng)公司Fractile談推理芯片合作 。

Anthropic不想再像以前一樣，只能參與芯片設(shè)計，阿莫迪現(xiàn)在明顯是想坐上武林盟主的位置，去定義專屬Anthropic的芯片。

02

從小兵做到元帥

過去，在芯片這件事上，Anthropic其實是沒有什么話語權(quán)的。

先看AWS這邊。

Anthropic的工程師和亞馬遜旗下Annapurna Labs的芯片設(shè)計團隊之間進行了協(xié)同工作。

亞馬遜表示，兩個工程團隊“幾乎每天都在溝通”，工作內(nèi)容從底層kernel優(yōu)化一路延伸到下一代Trainium芯片的高層架構(gòu)決策 。

Anthropic參與編寫了Trainium的底層接口kernel，還向AWS的Neuron軟件棧貢獻了大量代碼，幫助整個生態(tài)提升了浮點運算效率 。

最能體現(xiàn)雙方綁定深度的，是Project Rainier這個項目。

這是一個部署了近50萬顆Trainium2芯片的超級算力集群，從宣布到交付不到一年時間，是目前全球規(guī)模最大的AI計算集群之一 。

到2025年底，Claude已經(jīng)跑在超過100萬顆Trainium2芯片上 。2026年，Trainium3容量也將上線。亞馬遜CEO 安迪·賈西（Andy Jassy）的評價是：“Anthropic承諾在AWS Trainium上運行其大語言模型十年，這反映了我們在定制硅片上的合作成果。”

但你得明白這里面的底層邏輯，芯片是亞馬遜設(shè)計的，IP是亞馬遜的，制造決策是亞馬遜做的。Anthropic能影響芯片的設(shè)計方向和軟件棧，但沒有所有權(quán)。

阿莫迪本質(zhì)上仍然是芯片的參與者，不是芯片的主人。

Anthropic和谷歌的關(guān)系同樣深厚。2023年雙方建立戰(zhàn)略合作，谷歌在當年就對Anthropic進行了股權(quán)投資 。2025年10月，Anthropic宣布將部署多達100萬顆谷歌TPU，這是對TPU性能經(jīng)過多年評估后的一次大規(guī)模投票 。

到了2026年4月，合作進一步擴大到“數(shù)吉瓦的新一代TPU容量”，預(yù)計2027年開始上線 。Anthropic CFO克里希納·饒（Krishna Rao）的說法是：“這是我們迄今為止最大規(guī)模的算力承諾。”

可是這里的關(guān)系跟AWS如出一轍，TPU是谷歌的芯片，谷歌決定它的架構(gòu)路線圖、制程選擇和代工安排，甚至于連參與權(quán)都沒給阿莫迪。

Anthropic是TPU的最大外部客戶之一，但也只停留在“客戶”層面。

在TPU這件事上，Anthropic不只是和谷歌簽過單子，還有博通。

博通自2016年起就是谷歌TPU的幕后芯片設(shè)計伙伴，谷歌定義架構(gòu)，博通負責硅實現(xiàn) 。

Anthropic在2026年初通過博通鎖定了價值約210億美元的TPU訂單，分析師預(yù)計這個數(shù)字在2027年將翻倍至420億美元 。后來在4月又擴大到約3.5吉瓦的TPU算力容量。

所以Anthropic雖然是和博通簽的合同，可他倆之間目前并沒有獨立于谷歌之外的定制芯片合作。

最后是英偉達。

2025年11月，微軟和英偉達聯(lián)手投資Anthropic，當時微軟承諾最多投50億美元，英偉達100億美元 。作為交換，Anthropic承諾使用微軟的云計算資源，并與英偉達合作優(yōu)化Claude在英偉達未來GPU架構(gòu)上的表現(xiàn)。

到了2026年3月，黃仁勛在摩根士丹利科技、媒體與電信大會上公開表態(tài)稱，英偉達對Anthropic的投資“很可能是最后一次”。

黃仁勛表示，英偉達早年錯過了OpenAI和Anthropic，后來想補票的時候才發(fā)現(xiàn)，當年的小汽車如今變成了豪華車，起步價都是50億、100億美元這個量級，超出了英偉達的承受范圍。所以黃仁勛的觀點是，投資Anthropic，是產(chǎn)業(yè)巨頭之間的資本綁定。

03

OpenAI也想當上武林盟主

OpenAI其實比Anthropic更想當武林盟主，而且他們的動作顯然要比后者快。

2026年6月24日，OpenAI和博通聯(lián)合發(fā)布了Jalape?o。OpenAI管它叫“Intelligence Processor”（智能處理器），不叫GPU，也不叫AI芯片。

叫這個名字是因為Jalape?o是區(qū)別于傳統(tǒng)GPU和市面上AI芯片。AI芯片本質(zhì)上是根據(jù)早期AI訓(xùn)練任務(wù)，改造過來的一種加速器，但是Jalape?o是專門為現(xiàn)代大語言模型的推理場景從零開始打造的 。

因此，Jalape?o只做推理，不做訓(xùn)練。

OpenAI在2025年的研發(fā)支出高達191.8億美元，占公司總支出的約56%，其中光付給微軟的研發(fā)和算力基礎(chǔ)設(shè)施費用就超過105.9億美元 。

OpenAI月活超過8億，每人跟模型說一句“你好”，都得幾萬美元的成本。如今OpenAI已經(jīng)遞交了上市申請，所以肯定要想辦法降低推理成本。

Jalape?o從初始設(shè)計到流片，只用了九個月 。在先進半導(dǎo)體領(lǐng)域，一顆高端定制芯片的開發(fā)周期通常以年為單位計算。九個月的ASIC設(shè)計周期，據(jù)OpenAI和博通的說法，可能是高性能先進半導(dǎo)體歷史上最快的 。

博通CEO陳福陽（Hock Tan）在采訪中表示，2026年底只有“小規(guī)模（GPT-5.3）的原型部署”，真正的規(guī)模化要到2027年到2029年逐步展開 。

同時，OpenAI也沒有把雞蛋放在一個籃子里。

英偉達承諾1000億美元支持OpenAI建設(shè)至少10吉瓦的算力集群；AMD簽下6吉瓦GPU部署協(xié)議，附帶一份最高可達AMD 10%股份的認股權(quán)證 。

還有剛剛上市的Cerebras，OpenAI和它簽下價值超過100億美元的長期大單，部署750兆瓦晶圓級推理系統(tǒng)，最終可擴展至2吉瓦 。

Cerebras走的是一個極其特殊的技術(shù)路線，一整片300毫米硅晶圓不做切割，直接做成一顆57倍于英偉達H100大小的巨型處理器，內(nèi)含4萬億晶體管和90萬個核心 。

這條路線的推理延遲極低，對ChatGPT這種交互式產(chǎn)品來說，用戶體感就是“快”。

不過這些都還只是AI公司和芯片公司之間的博弈，OpenAI已經(jīng)另起爐灶了。

2026年7月2日，外媒稱OpenAI正在與特朗普政府進行早期談判，討論將公司5%的股權(quán)交給美國政府。按照 OpenAI最新一輪融資鎖定的8520億美元估值來計算，這筆股份價值約426億美元。

奧特曼的公開說法是，讓美國公眾分享AI帶來的財富增值。

這個想法說白了，就是讓美國政府替全民持股。OpenAI設(shè)想的模式有點像當年的阿拉斯加永久基金，政府建一個公共基金，把OpenAI、Anthropic這些AI公司的部分股權(quán)放進去。以后這些公司越值錢，基金就越值錢，基金賺到的錢再按年分給美國人。

OpenAI今年4月在一份政策文件里已經(jīng)提前鋪過這條路，說要讓每個公民，哪怕是不買股票、沒有進入金融市場的人，也能分享AI經(jīng)濟增長帶來的股權(quán)收益。

但這個基金的特殊點在于，不僅僅是OpenAI自己要交，奧特曼還要讓谷歌和Anthropic陪著他一起交出5%的股權(quán)，慷他人之慨。

如果Anthropic不跟，那OpenAI就有了華盛頓的背書，在武林爭霸大會上，自然高了Anthropic一等。

奧特曼為這件事下了很大的功夫。他不僅和特朗普本人談過，還跟商務(wù)部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）都進行了直接溝通。奧特曼甚至和民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）也通過氣。

桑德斯在6月提出了一項更激進的議案，要求所有主要AI公司交出50%的投票權(quán)股份給美國政府。

此前，GPT-5.6在美國政府要求下推遲了全面公開發(fā)布，盧特尼克據(jù)報直接警告奧特曼不要未經(jīng)事先批準就放出模型。

Anthropic的Fable 5模型為此被禁用了一個月，直到7月1日才解除限制。

一切發(fā)展得太快了，我甚至都不敢想，萬一哪天Anthropic和OpenAI真上市了，在全球范圍內(nèi)得掀起多么大的腥風血雨啊！